汽车智能化转型 车企主导地位遭遇挑战

智能化和电动化是当前汽车产业变革的两大重要趋势。新能源汽车经过近10年的市场培育，产品性能已经有显著提升。在最新发布的新车推荐目录中，续航300km以上的纯电动车型占比已经接近50%，搭载动力电池系统能量密度最高可达160Wh/kg。随着产品的不断成熟，车企们开始围绕电动车产品性能进行较量。6月24日-29日，在青海举办的汽车之家电动汽车挑战赛上，吸引了八家企业携12款产品进行展示。

与汽车电动化发展进程不同的是，汽车智能化发展才刚刚开始。汽车智能化被认为是更具行业变革意义的新趋势，这主要是因为智能汽车模糊了汽车行业与通讯、IT等行业边界，新技术正在快速涌进汽车产业，这很可能打破当前以主机厂为核心的汽车产业格局。智能汽车是什么？为什么智能汽车的到来会重塑产业格局？本文将为你细细分析。

一分钟读懂全文：
1、 智能化和电动化是当前汽车产业发展的两大重要趋势。与汽车电动化转型靠政策驱动不同，汽车智能化转型是由技术进步驱动；
2、 在智能汽车领域，整车企业、科技公司、汽车运营商各具优势，各个领域的企业正在选择伙伴、缔结盟约。短期内尚无法看出哪个领域会主导汽车产业变革，合作共建智能汽车生态体系已成为行业共识；
3、 全自动驾驶是智能汽车发展的最高水平，当前自动驾驶还面临着技术成熟度、标准法规缺失、道路基础设施不完善等诸多问题。

智能汽车是什么

智能汽车作为智能交通体系的一部分，在国外不是一个新概念。早在1984年，日本便开始了道路-车辆通讯系统的研究，它是汽车导航系统的基础。与此同时，欧洲开始了“普罗米修斯计划”，即高效安全的欧洲交通体系计划，美国也在同期进行了智能车路系统计划。

同济大学校长助理余卓平介绍，近30年发达国家对智能交通的探索一直没有停步，但发展并不快。最近几年，IT技术的快速发展给智能汽车、智能交通带来了新的机遇，智能汽车也开始火热起来。

　　2015年，国务院发布《中国制造2025》，智能汽车首次在国家战略性政策文件中出现。2018年1月，国家发改委发布《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿），给智能汽车做出定义：智能汽车是指通过搭载先进传感器、控制器、执行器等装置，运用信息通信、互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术，具有部分或完全自动驾驶功能，由单纯交通运输工具逐步向智能移动空间转变的新一代汽车。智能汽车通常也被称为智能网联汽车、自动驾驶汽车、无人驾驶汽车等。

　　按照美国汽车工程学会（SAE）规定，自动驾驶分为L0-L5六个级别。L0级别是指没有任何自动驾驶功能，L1和L2为高级驾驶辅助驾驶水平，L3是指有条件的自动驾驶，即司机可在特定条件下双手离开方向盘，L4和L5则分别指高度自动驾驶和完全自动驾驶。L5级自动驾驶是智能汽车发展的最高状态。

　　中国科学技术协会主席万钢曾表示，电动车是智能汽车发展最好的载体。这主要是因为电动车靠纯电驱动，绝大多数零部件都可以有芯片，都可以进行电子控制。

　　目前，汽车电动车转型已经成为大势所趋，国内外整车企业都已将布局电动车作为未来几年发展的大方向之一。而智能化将是接踵汽车电动化转型而来的又一重大行业发展趋势。

余卓平认为，汽车智能化转型和电动化转型的动因有所不同。汽车电动化转型是受能源问题、环保问题等压力，靠政府强力推动的结果。而汽车智能化转型，则是随着IT技术发展带来跨行业竞争的结果。2009年，谷歌率先宣布做自动驾驶汽车的计划，在此之后，百度、宝马、通用等互联网公司和整车企业也陆续宣布发展自动驾驶的计划。

　　智能汽车发展涉及三大关键技术：环境感知、环境决策和控制执行。由于部分技术超出传统汽车制造之外，智能汽车吸纳了众多汽车行业外的企业，有互联网公司、地图服务商、芯片公司等。

一辆汽车的智能化属于单体智能，能够对交通安全做出贡献。但若在现实的交通环境中，车辆之间可以传递信息、实现沟通，将进一步提高交通安全。车辆之间的联接和沟通则需要引进车联网技术，通过车联网技术可以实现车与车的联通、车与路的联通，形成一张车-路-云智能交通网。车联网技术在智能交通领域的大有可为，又把通讯行业巨头们吸引到汽车行业。

汽车行业的边界正在日益模糊，各个试图渗透进汽车行业的企业都在打着自己的如意算盘，抓紧在智能汽车领域“卡位”，希望自己能成为新一轮游戏的规则制定者。

自动驾驶的三军之战

自动驾驶是智能汽车这座金字塔的顶尖部分，各个领域的企业都在争抢率先到达。世界著名分析机构麦肯锡将进军自动驾驶最有实力的企业分成三种势力，即整车企业、科技公司及出行服务商。麦肯锡指出，抢占自动驾驶风口最主要的能力依次是：软件开发、硬件生产、系统集成、出行服务、车辆运营及管理等方面。在上述领域中，三股势力各具优势，都有可能成为未来出行领域的赢家，这给传统汽车产业以主机厂为核心的产业格局带来了挑战。

　　为什么自动驾驶有重塑汽车产业格局的力量？这还要从一个当前十分火热的商业模式“共享出行”说起。科技公司、出行服务商们普遍认为，如果用车足够方便，人类可能根本不需要拥有一辆车。基于这个判断，他们开始围绕提高用车效率、降低用车成本下功夫。

而自动驾驶正是能够将这一商业模式释放巨大能量的关键技术。若自动驾驶达到最高成熟水平，用户用车就会像有一个私人司机一样方便。当你需要用车的时候通过手机下单，车辆便会自己驾驶来接你。同时，没有人类司机的共享汽车将大大降低出行费用。

虽然关于“人类是否必要拥有一辆车”这一问题尚没有明确答案，但依旧令传统汽车制造商们感到恐慌。自动驾驶带来的用车效率提高意味着车辆数量需求减少，等于间接切走汽车市场的蛋糕，而在这之后更直面的竞争是对消费者的争夺。自动驾驶与共享汽车结合，直接把车辆购买者转化为车辆使用者，消费者不需再为产品付费，转而为服务付费，利润也将随之流向出行服务商。正是基于这方面的担忧，近几年，宝马、丰田、通用等国际汽车巨头纷纷宣布向移动出行服务商转型。

　　传统车企在自动驾驶技术涉及的感知、决策、执行三方面核心技术中，并没有占据绝对优势的能力，尤其在前两个领域，更是英伟达、英特尔、Mobileye等科技公司的长处。主动拥抱技术变革也好，压力驱动也好，车企们在自动驾驶领域的布局不敢有丝毫怠慢。

据美国市场研究机构Navigant Research在今年1月发布自动驾驶领域排名报告，前十家企业分别为通用、谷歌、戴姆勒-博世、福特、大众、宝马-英特尔-菲亚特克莱斯勒、安波福、雷诺-日产、、标致雪铁龙。可以看出，虽然面临科技公司和出行服务商的挑战，传统汽车制造商在自动驾驶领域的布局目前还是占主导地位。

但自动驾驶领域的竞争是一场马拉松，如何在赛道上保持名次，且能率先冲线是每一个企业都在思考的问题。当前，不论是科技公司还是主机厂都在持续增加自动驾驶领域的投入。

今年6月，上述榜单上排名前两位的企业先后发布重磅消息。谷歌对外宣布将向菲亚特克莱斯勒采购6.2万辆插电式混合动力车辆，用于扩大其自动驾驶车队。几乎在同一时间，通用汽车宣布旗下自动驾驶平台Cruise Holdings获日本软银集团22.5亿美元投资。

　虽然整车企业、科技公司、出行服务商三方势力在自动驾驶争霸赛上是明显的竞争对手，但目前携手合作仍然是这一战场的主旋律。驭势科技首席生态官邱巍认为，自动驾驶是一个相当长的赛道，单靠一家企业根本无力支撑。麦肯锡也认为，没有一家公司能够独立掌握自动驾驶的所有能力，搭建自动驾驶联盟十分重要。

自动驾驶不是单点技术的突破，而是系统技术的集合。在三方势力中，整车企业的主要优势集中在硬件生产、车辆验证和集成等方面，科技公司则在软件开发、车辆互联等方面占据优势，汽车运营商则占有大量不同出行场景数据的优势，且在用户服务方面也有积累。

目前，三方势力都在积极吸纳各方优势缔结联盟。以谷歌为例，在谷歌的自动驾驶联盟中，吸纳了汽车制造商菲亚特克莱斯勒、本田，及汽车运营商Lyft等成员。宝马的自动驾驶联盟中，则有宝马、菲亚特克莱斯勒整车企业，也有英特尔、Mobileye等技术公司，还包含大陆、德尔福等零部件一级供应商。Uber则与英伟达、丰田、戴姆勒等多家企业达成合作。百度更是搭建了自动驾驶开放平台“Apollo计划”，试图吸纳各个领域的力量，目前成员已经超过100家企业。

自动驾驶何时到来

虽然自动驾驶具备一定想象空间，但完全成熟的自动驾驶在短期内并无法实现。据国家信息中心统计，外资车企将量产L4级别以上自动驾驶车辆的时间点定在2021年左右，中国车企则将这一目标普遍定在2025年左右。

　　然而，即便自动驾驶车辆本身技术达到成熟，全自动驾驶在短期内也无法真正到来。除了技术成熟度外，自动驾驶还面临着自动驾驶系统成本高、基础设施不完善、监管政策缺失等众多问题。

目前，自动驾驶发展有两条路线：一条路线以多数整车企业为代表，从L1级别自动驾驶逐渐向上提升；一条路线则是以科技公司和运营公司为代表，选择直接从L4级别入手。

按照《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿）规划，2020年，L1、L2级别的自动驾驶车辆新车占比要达到50%。未来三年，L1、L2级别的自动驾驶技术将被陆续应用到量产车型上。

博世底盘控制系统中国区副总裁蒋京芳介绍，搭载博世L1级别辅助驾驶的车辆已经在2014年量产，目前量产车型已经超过40款。今明两年将有几十款搭载博世L2级别辅助驾驶系统的车型量产。

博世作为全球第一大汽车技术供应商，其在智能汽车领域的布局基本能代表行业的发展趋势。即目前在市面上销售的汽车智能化水平大多在L1级左右，今明两年市面上将陆续出现L2级自动驾驶的车型。目前，已知搭载L2级自动驾驶的车型有吉利博瑞GE及即将在下半年上市的长安CS55等。

奥迪是在主机厂中应用自动驾驶技术最激进的企业。2017年，奥迪发布全新一代奥迪A8搭载了L3级别自动驾驶系统。

　　L4级别自动驾驶目前尚处于道路测试阶段，美国加州是全球对自动驾驶技术支持度最大的地区，截至今年6月20日，在加州申请自动驾驶路测的企业已经达到56家。今年4月，加州还颁布政策，允许无驾驶员条件下的自动驾驶车辆路测。

中国也从今年开始出台自动驾驶路测管理办法。目前，已有北京、上海、重庆、长沙、长春、广州6个城市允许自动驾驶路测，已经有11家企业获得国内自动驾驶车辆路测资质。

除了在划定的开放道路进行路测外，一些企业也开始尝试在特定场景下测试自动驾驶技术，并探索商业化落地可能性。包括封闭园区内的自动驾驶车辆测试、短途物流配送、分时租赁自动泊车等。

总结全文：汽车智能化转型的浪潮已来，虽然自动驾驶的巨浪在短期内还不会摧毁传统车企的城池。但汽车智能化转型的势能已在积蓄，车企应当持续投入加筑自己的护城河，才有可能在即将到来的惊涛骇浪中保有主导地位。

来源：汽车之家 肖莹